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集合計劃經典案例

信息來源:系統管理員   發布時間:2014年10月29日
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一、計劃建立:

1、A企業與我公司簽署完畢受托管理合同,并已取得方案報備復函后,進入計劃建賬階段。

2、A企業在我公司業務人員的輔導下準備計劃建賬資料,將準備好的資料提交我公司屬地分公司、中心。

3、我公司為A企業建立企業年金計劃,賬戶管理人建立A企業的企業賬戶和個人賬戶。

4、我公司完成建賬后,將建賬完成的計劃信息確認單等資料提交A企業。

二、繳費

1、A企業為員工繳費,將整理好的繳費資料提交我公司屬地分公司、中心。

2、我公司為A企業進行繳費操作,根據繳費資料生成繳費賬單,提交A企業。

3、A企業根據繳費賬單中的金額,向托管行開設的企業年金受托專戶繳費,繳費完畢后,將繳費回執提交我公司。

4、我公司根據A企業的繳費回執進行收賬。

5、如果A企業的實際繳費金額與繳費申請金額一致,我公司將為A企業進行到賬匹配,賬戶管理人進行繳費記賬。

如果A企業的實際繳費金額與繳費申請金額不一致,我公司將向A企業出具短溢繳通知,由企業選擇短溢繳處理方式,我公司根據短溢繳處理方式進行后續繳費工作。

三、待遇支付

1、A企業將整理好的待遇支付資料提交我公司屬地分公司、中心

2、我公司為A企業進行待遇支付操作,賬戶管理人清算待遇支付資產,提交我公司待遇支付清單。

3、我公司根據待遇支付清單,向托管行發送待遇支付指令。

4、托管行根據支付清單將待遇支付資產支付給個人。

如果由于銀行賬戶信息不正確等原因,支付失敗,托管行會將支付失敗的信息提交我公司。

A企業將正確的員工銀行賬戶信息反饋我公司,進行后續待遇支付工作。

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