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服務承諾

中國人壽養老保險股份有限公司企業年金服務承諾

尊敬的客戶:

為了向您提供“誠信、專業、用心”的服務,不斷提升服務品質,我們鄭重做出以下承諾,請您監督。

一、誠信服務

堅持“以客戶為中心”的理念,不斷完善體制機制,提升經營管理水平,持續改進服務質量,倡導誠信服務,履行社會責任,全面提高公司全員的誠信意識。在售前、售中、售后服務環節,定期開展自查、自糾工作,確保銷售資質、銷售培訓、宣傳資料、銷售行為等管理工作合規、有序開展。

二、專業服務

作為一家提供企業年金受托管理、賬戶管理和投資管理“三位一體”的專業養老保險公司,我們致力于緊貼客戶需求,高效解決客戶問題;明確服務標準和流程,提高服務時效,強化風險管控,不斷提升服務品質,提升客戶滿意度。由我公司提供的各項標準服務的內容和時效請參照附表。

三、用心服務

      (一)確保客戶安全:尊重客戶隱私權,嚴格為客戶信息保密,未經允許,不得將客戶資料向第三方泄露,或用于其他經營目的。強化風險管理和風險教育,確保客戶信息和資金安全。
      (二) 落實首問負責:對于由客戶發起的咨詢投訴的問題和需求,一經受理,客戶不需要再撥打其他電話找其他部門,并應得到及時解決;接詢人員須用文明用語、規范用詞,妥善處理客戶的問詢事項;態度和藹、不與客戶爭執。
      (三)暢通便捷高效:通過95519客戶服務專線電話、公司網站等“一站式”服務渠道,客戶可以享受到24×7全天候的咨詢、查詢服務。及時向客戶提供臨時性波動報告或風險提示函。為重點客戶配置專屬的客戶經理,為客戶提供全流程的服務支持。
      (四)加強投資者教育:通過提供宣傳資料、召開會議、舉辦論壇等形式,對客戶進行年金法規、年金投資、年金運營等方面的培訓,說明宏觀經濟形勢及政策變化情況等。

中國人壽養老保險股份有限公司
        附表:規范服務標準、服務內容和時效

業務環節

服務內容

標準時效

計劃建立

1.輔導委托人填寫計劃建立申請表格并協助進行人員信息整理;
2.審核申請材料,并轉發賬管人;
3.接收賬管人反饋,并提交委托人確認。

10-12個工作日

日常繳費

1.輔導委托人填寫繳費申請表格及繳費明細表;
2.審核申請材料,并轉發賬管人;
3.接收賬管人反饋,向委托人出具繳費通知書;
4.接收委托人反饋,并向托管人出具收賬通知書;
5.接收托管人反饋,并向賬管人出具收賬回執;
6.接收賬管人反饋繳費匹配單。

5-8個工作日

待遇支付

1.輔導委托人填寫支付申請表格及整理支付申請材料;
2.審核申請材料,并轉發賬管人;
3.接收賬管人反饋的支付通知,并向托管人出具支付指令;
4.接收托管人反饋支付指令回執,并轉發賬管人。

10-15個工作日

信息變更

1.輔導委托人填寫信息變更申請表格;
2.審核申請材料,并轉發賬管人;
3.接收賬管人反饋。

2-4個工作日

定期信息披露

按照法規要求,制作企業年金計劃受托年度報告、季度報告

30天(季度)、60天(年度)

日常重大事項披露

按照法規要求,對涉及企業年金計劃的一些日常重大事項進行披露
(例如:管理人變更、投資經理變更等)

5個工作日

終止審計、年度審計

1.按照法規要求,對運作已滿三年的企業年金計劃進行年度審計;
2.對管理人職責終止的企業年金計劃進行終止審計,提供終止報告。

50天

年金資訊

為重點客戶提供《企業年金資訊》

每月月末

需求處理

在日常管理過程中,處理客戶提出的臨時性需求

客戶要求時效內
(不少于業務處理必需工作日)

溝通會議

根據市場及年金運行情況,召開總結溝通會議

不定期或客戶要求時效內
(不少于業務處理必需工作日)

        注:上述計劃建立、日常繳費、待遇支付、信息變更中列示的時效實現前提為客戶提交的各項材料齊全、無誤,且其他管理人均按流
        程備忘錄要求配合。

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